Le marché gabonais de l’assurance observe un net repli depuis 2015

(Le Nouveau Gabon) - Classé troisième marché de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance (CIMA) en 2015, derrière la Côte d’Ivoire et le Cameroun, le marché gabonais de l’assurance, après plusieurs années de bonnes performances, connait une certaine atonie à cause du contexte économique défavorable que traverse le pays, conjuguée à la situation des arriérés de primes de l’Etat auprès des compagnies.

Cette méforme est plus perceptible dans les deux composantes de l’activité (non vie et vie) de ce secteur. Car, en 2015, le chiffre d’affaires consolidé s’est replié de 1,1% à 118,9 milliards de FCFA contre 120,2, l’exercice précédent. Cette tendance baissière s’est poursuivie tout au long du deuxième trimestre 2016. Le chiffre d’affaires consolidé a ainsi chuté de 6,5% pour se situer à 55,56 milliards de FCFA au deuxième trimestre 2016 contre 59,42, à la même période sur l’exercice précédent.

Les placements du secteur ont également connu une baisse de 5,5% à 126,3 milliards de FCFA en 2015, en rapport avec la faiblesse des opportunités sur les différentes places financières en zone CIMA. Toutefois, les placements au Gabon demeurent les plus importants avec 75% du total des placements des sociétés d’assurance contre 24% et 1% respectivement dans les zones CIMA et hors CIMA.

Bref aperçu du marché gabonais de l’assurance

Les compagnies d’assurances

Le Gabon comptabilise au total 9 compagnies d’assurance, dont le chiffre d’affaires est de l’ordre de 120 milliards de FCFA. La branche non vie représente 85% du total des émissions du secteur avec près de 101,6 milliards de FCFA en 2015 avec six compagnies. La branche vie quant à elle, représente 15% de l’encours des primes du secteur sur cette même période, soit 17,3 milliards de FCFA et totalise trois compagnies d’assurances. A cela s’ajoutent une compagnie de réassurance et 24 courtiers d’assurance agréés.

Les trois quarts des placements du secteur ont été essentiellement réalisés dans des placements financiers avec 79 milliards de FCFA en 2015. Pendant ce temps, les effectifs du secteur représentaient un peu plus de 500 employés. Il est dominé par trois groupes qui représentaient 64% des parts de marché, en 2015, en termes de chiffre d’affaires : Ogar, Axa Assurance et NSIA.  

Leader avec 48% du part de marché, Ogar, société de droit gabonais, comprend la société Ogar spécialisée dans l’assurance dommage, Ogarvie, première compagnie d’assurance vie au Gabon, et 7^ème de l’espace CIMA, et le GIE Espaces Conseils Ogar-Ogarvie, Groupement d’intérêt économique gérant cinq agences de proximité au Gabon.

Viennent ensuite la société Axa (AXA Assurances – AXA VIE) dont la présence est historique au Gabon, et qui dispose de quatre espaces conseil à Libreville, Port Gentil et Oyem, suivie par le groupe NSIA (Côte d’Ivoire), SAHAM (Maroc) et Assinco, filiale du groupe bancaire BGFIbank, SUNU, groupe panafricain présent dans 14 pays d’Afrique de l’ouest et centrale.

Les courtiers

En 2015, on comptabilisait, 24 courtiers d’assurance agréés, membres de la Fédération gabonaise de courtage d’assurance (FGCA) qui génèrent près de 80% des primes des sociétés d’assurances. Le marché est dominé par deux sociétés, Gras-Savoye et ASCOMA. Le chiffre d’affaires consolidé des courtiers a chuté de 17,5% à 40 milliards de FCFA en 2015, contre 48,5 en 2014.

Le secteur de la réassurance

Cette activité est gérée par la Société commerciale gabonaise de réassurance (SCG-RE). Créée en 2012, dans le cadre d’un partenariat public-privé, elle a pour rôle de capter une partie des primes de réassurance versées hors du Gabon. Elle opère uniquement sur le marché de la réassurance. C’est une société de droit privé à capitaux détenus à 67,5% par le Fonds gabonais d’investissement stratégique (FGIS), et à 32,2% par les compagnies d’assurance locales. Son chiffre d’affaires a augmenté de 16%, à 14,36 milliards de FCFA en 2015, en lien avec l’application effective de l’extension de la cession légale aux affaires aviations, On et Offshore (pétrole et gaz) et au développement commercial à l’international. Les compagnies d'assurance sont soumises à l'obligation de céder 15% de leurs contrats non-vie, et 10% de leurs contrats d'assurance-vie à la SCG-RE.

Synclair Owona