Emprunt obligataire : les investisseurs du Gabon fournissent 71% des 188 milliards de FCFA mobilisés par l’Etat

(Le Nouveau Gabon) - 35 investisseurs ont souscrit à l’emprunt obligataire de l’Etat gabonais « EOG 6% net 2021-2026 » de 175 milliards de FCFA. L’opération a connu une mobilisation d’un peu plus de 188 milliards de FCFA, soit un taux de sursouscription de 107,9%, selon rapport de fin d’émission consulté par Le Nouveau Gabon. Le Gabon arrive en tête des souscripteurs avec 22 investisseurs pour un montant 134 milliards de FCFA soit environ 71% des montants mobilisés. Le Gabon est suivi par le Cameroun qui a acheté des titres d’une valeur de 54,5 milliards de FCFA (28,91%)  et le Congo 0,11% pour 200 millions de FCFA de fonds soumis.

Parmi les souscripteurs dont 90,48% sont des personnes morales, l’on compte Orabank Gabon. Cette banque qui ne figure pas parmi les structures ayant arrangé, ou co-arrangé cette opération lancée le 27 mai dernier, est pourtant l’investisseur ayant le plus sollicité des titres à hauteur de 44 milliards de FCFA. Ensuite arrive Ecobank Gabon (dont la maison mère est l’un des co-arrangeurs et syndicat de placement de l’opération) pour plus de 24,1 milliards de FCFA. L’Union gabonaise des banques, syndicat de placement dans cette opération a souscrit pour plus de 21,8 milliards de FCFA, la Bicig (Co-arrangeur) pour 20 milliards de FCFA, UBA Gabon (2 milliards), Assinco (1,2 milliards). A noter que globalement, les personnes morales ont sollicité les titres à hauteur de 170 milliards FCFA.

L’on constate cependant que la principale banque du Gabon BGFIbank qui ne faisait pas partie des co-arrangeurs de l’opération n’a pas souscrit à cet emprunt. L’autre constat est que l’opération n’a pas fait courir les personnes physiques qui n’ont souscrit qu’à hauteur de 0,4% (799,7 millions de FCFA). Il s'agit pour la plupart des fonctionnaires et salariés des secteurs public et privé, des commerçants et entrepreneurs individuels, ainsi que des agents des organismes internationaux.

Rémunérée au taux annuel de 6% net sur une maturité de cinq ans, l’opération « EOG 6% net 2021-2026 » a été arrangée par Emrald Securities Services (ESS bourse). Le montant collecté va permettre au Gabon de poursuivre les programmes de paiement de la dette moratoire validée et de financement des projets prioritaires du plan d’accélération de la transformation de l’économie du pays. A noter que le Gabon a sollicité et obtenu de la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf) l’autorisation de relever le plafond de l’émission à 188,8 milliards de  FCFA.

Sandrine Gaingne

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